22.05.2018 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Bugün bizim 3 silah silahşorlardan kapanış saati itibariyle BIST30 %0.09 düştü, tahvil faizi (2 ve 10 yıllık) ortalamada %0.58 arttı ve döviz sepeti %2.29 arttı.

Dediğim gibi bu hafta ekranlardan biraz uzak olacağım bu yüzden burada söyleyebileceklerim de sınırlı oluyor. Çin-ABD konusu biraz gevşeyince ortalık yeşillenmiş. Petrokent’de yapılandırmaya gidiyormuş. Yanlış hatırlamıyorsam Akenerji'nin de yapılandırmayı değerlendirdiği belirtilmişti. Bilebildiğimiz sayılar artıyor. Daha önce de konuştuk bu artış iyi değil bence. Bankalar bir şekilde kaynak yaratmak zorunda ve kaynağın maliyeti maalesef artıyor. Dünya borsaları güzel gidiyor biz ise TCMB faiz arttıracak mı ne kadar arttıracak, döviz kaçta duracak, enflasyon yılsonu kaç olacak, cari-bütçe açığı ne kadar olacak, tahvil faizleri nerede duracak, seçim kaç turda biter, tekrarlanır mı vs. totosu oynuyoruz. Çok üzücü bir durum. Umarım en kısa zamanda bu belirsizlik ortadan kalkar.

Suriye ve İran konusu yine hatırlatmak isterim.

OTAŞ kredisi sebebiyle bankalar şirket kurup verdikleri kredi oranında ortak olabilirlermiş. Bankaların ortak olduğu şirketler var tabi ama düşünsenize birine borç veriyorsunuz, o borcunu ödeyemiyor, sonra da şirket kurup o borca karşılık ortak oluyorsunuzJ (Kaynak)

Seçime gidiyoruz ve kur yukarı gidiyor. Biz de dolar ekonominin bir anlamda göstergesi ve buna rağmen müdahale gelmiyor. Bir terslik yok mu bu denklemde? Yani Türkiye'de seçmen davranışları mı değişti, TCMB'nin bildiği ama piyasanın bilmediği birşey mi var vs. ?

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

 

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarınki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

HAVACILIK

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

ENERJİ

METAL EŞYA

ANA METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde EURUSD ve GBPUSD’yi verileri kullanılmadı.

DÖVİZ SEPETİ

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

TAHVİL FAİZİ (2 YILLIK)

TAHVİL FAİZİ (10 YILLIK)

Endeks: İlk bakışta aklıma geleni söyleyeyim. Bir kesim dünya iyi ve TCMB oyuna girecek diye alım yapıyor, diğer kesim ise önden buyurun diyor. Bu sepeten dolayı BIST direniyor diyoruz biz de. Bu yüzden de yatay bantta oynaşıyor enseks. İniş ve kalkışlarda kemer takılı kalmalı bence hala.

Bankalar: Tahvil faizleri düşüşe başlamadan ben alıcı gözle bakmadım ve hala bakmıyorum.

Holdingler: Şişe hariç diğerleri (Sahol ve KCHOL) biraz daha düşse sorun etmem. Şişe’de dün ile aynı düşünüyorum.

Ulaştırma: Sektör de (THY ve PGSUS) alımlar dengesiz gidiyor. Belli bir süredir aynı gün ters yönde hareket yapıyorlar. Petrol fiyatları hala kafamda sorun havacılık sektör için..

İletişim: Ben alıma dönmedim her ikisi için de (TTKOM ve TCELL). Herhalde bugünkü OTAŞ haberi zıplattı ve indirdi kapanışta TTKOM’u. Dikkatli olmakta fayda var böyle haberle çıkan hisselerde, her iki yönde güzel kazandırabilir.  TCELL için hala aynı şeyi düşünüyorum :”TCELL’de güzel bir kutu var bu arada” ne tarafa kıracak göreceğiz.

Petro-Kimya: “TUPRS yan yan gitsin yeter (talepte var gibi) diye düşünüyorum fakat PD/DD ve FK değerleri biraz rahatsız ediyor”. Çok güzel bir kutu var rahatsızlığım devam ediyor. PETKM dip çalışması mı yapıyordur umarım ama daha alıma dönmedim”. Yani dün ile aynı düşünüyorum. Özetle alıma dönmedim.

Enerji: Hala aynı yerdeyim “Enerji sektörü bir süredir dinleniyor. Petrol fiyatı düşüyor ve sektör çıkıyorsa alımı düşünürdüm”

Demir-Çelik: “KRDMD ve EREGL‘de zorlanma görürsem pozisyonumu kapatacağım, satımı dönmek için endekste satış beklemeyi düşünüyorum”. Yine sattırmadılarJ Şaka bir yana dikkatli olmakta fayda var derim.

Metal-Eşya: Arcelik’te ve Tofas ta hala alıma dönmedim.

Emlak: Sektörü canlandırmak için yapılmayan yok ama hala alıma dönmedim.

BRENT: Hala dünkü noktadayım: “Nötre döndüm. Uzun bir aradan sonra alımı kapattım. Satış varantı almadım henüz, izlemedeyim.”

XAUUSD&XAGUSD: Hala dünkü yerdeyim: “Konuştuğumuz yerlerden geldi ve düşüş durdu gibi. ABD 10 yıllıkları biraz nefes aldırdı. Daha karar vermedim. İzlemedeyim”.

Döviz Sepeti: TCMB bir şey yapana kadar satamayacağız galiba bu alım varantlarını.

DAX: Hala pozitifim ama yataya bağlarsa daha sevinirim.

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 
CANSLIM
DARVAS
SWING

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS
- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disabled) hale getirmeniz yeterli olacaktır.