23.05.2018 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Bugün bizim 3 silah silahşorlardan kapanış saati itibariyle BIST30 %1.16 arttı, tahvil faizi (2 ve 10 yıllık) ortalamada %0.63 düştü ve döviz sepeti %1.29 arttı.

İran gerekirse eskiye döneriz mesajı vermiş (Kaynak). Biliyorsunuz ABD’de gözünü karartmıştı, hatta bugün 5 İran vatandaşı hakkında yaptırım kararı almış.

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarına cevap verme hakkı imkanı tanıyan yasa tasarısını kabul etmiş.

Bizim hakkımızda dünya şöyle haberleri okuyor: “"Türkiye'nin tahvillerinin Senegal'in altına inerken, Erdoğan kredi notunu tehlikeye atıyor" (Kaynak). Böyle haberleri okumak istemiyorum açıkçası ülkemiz hakkında. Renaissance Capital, Fitch ve S&P’den uyarılar geliyor. Genelde bu süreçler iyi bitmiyor, malumunuz. Özetle onlarda topu TCMB’ye atıyor. TCMB oralı bile olmuyor, nereliyse😁. Piyasa ha geldi ha gelecek diye alıyor. Piyasa alımı gördükçe her akşam herhalde bu akşam haber gelecek diyorum. Bu arada geçen günde konuştuk, TCMB arttırınca (tabi arttırırsa) faizi umarım yabancılar ucuza döviz alıp çekip gitmezler.

Petrol fiyatı artıyor ama ÖTV düzenlemesi sebebiyle pompaya yansımıyor. Bunların acısı ilerde çıkmaz umarım.

Takip etmiyorum ama ASELSAN’ın bir süredir süreci kötü gidiyor. Bugün de işleme geçici olarak kapatılmış. Metin Oktay’ın dediği gibi “sevenlerini üzmeseler” iyi olur gibi me geliyor.

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

 

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarınki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

HAVACILIK

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

ENERJİ

METAL EŞYA

ANA METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde EURUSD ve GBPUSD’yi verileri kullanılmadı.

DÖVİZ SEPETİ

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

TAHVİL FAİZİ (2 YILLIK)

TAHVİL FAİZİ (10 YILLIK)

Endeks: Geçen hafta TCMB açıklaması geldi öğlenleyin ve endeksi ipten aldı bana göre. O gündür alımlar geliyor. Fakat bana hala bıçak sırtı gibi geliyor. Yani borsacılar da eğer ya TCMB galiba gereğini yapmayacak mı diye düşünmeye başlar mı diye düşünüyorum.  Bu yüzden ben temkinliyim. Kalkış ve inişlerde kemeleri bağlayın derler. Çok ucuzladı alanların karşısında; “bitpazarına nur yağardı” sözü çıkıyor. Ucuzladı alalım mantığı bence ucuzlamamıza sebep olan şeyler ortadan kalmaya başlayınca anlamlı olur. Umarım kalkıyordur ve borsa buna oynuyordur.

Bankalar: Bugün Deniz Bank’ın göreceli yüksek fiyattan satışı ve TCMB sevgisi bankaları yukarı taşıdı. Yani yarın aynı oranda düşseler hikayesi hazır. Yani bugün tahvil ve dövizdeki harekete bakınca bankaların çok da seveceği bir ortam yoktu. Dikkatli olmak lazım.

Holdingler: Şişe düştü alalım modu var ama ben dahil değilim şimdilik (temettücüler topluyordur herhalde). Sahol’un talebinde bir azalma var umarım çok satış yemeden talep artar (açıkçası ana talepte bir bozulma olduğunu düşünmüyorum). KCHOL buralarda dursun yeter şimdilik, alımı düşünmek için. Daha alıcı değilim holdinglerde.

Ulaştırma:  THY ve PGSUS için dün burayı okuyanlar sanırım bugün kazanmışlardır. Döviz ve petrol fiyatları ister istemez işleri kötü etkiliyor. Alıcı olmak isteyenler bence dövize ve petrole bakmaya devam etsinler.

İletişim: Dün TTKOM için şöyle konuşmuşuz “Dikkatli olmakta fayda var böyle haberle çıkan hisselerde, her iki yönde güzel kazandırabilir.” Sanırım kazanmışsınızdır. Burada anlaşılması gereken TTKOM sahip sorunu bitiyor bu yüzden mi yoksa bankalar da ortak olunca FX problemini daha iyi yönetir mi yoksa neyin fiyatlandığı. Haberle çıkan hisselerde dikkatli olmakta fayda var bence. TCELL de güzel bir kutu var ve umarım aşağı kırıp satış varantı aldırmaz.

Petro-Kimya: TUPRS ta çok güzel bir kutu var. Kutusunun içinde dolaşıyor. PD/DD ve FK değerleri biraz rahatsız ediyor. Kutusundan çıkışına göre karar vereceğim. PETKM’e hala alıcı gözle bakmıyorum.

Enerji: Hala aynı yerdeyim. “Enerji sektörü bir süredir dinleniyor. Petrol fiyatı düşüyor ve sektör çıkıyorsa alımı düşünürdüm”. Satışa girmiyorum, öyle bakıyorum.

Demir-Çelik: Hala KRDMD ve EREGL de dikkatli olmakta fayda var derim. Bu arada Eregli’nin nin temettüsüne ne kaldı şurada.

Metal-Eşya: Arcelik’te ve Tofas ta hala alıma dönmedim. TOFAS kutusunu ne tarafa kıracak görmek lazım.

Emlak: Sektörü canlandırmak için yapılmayan yok ama hala alıma dönmedim.

BRENT: Hala dünkü noktadayım: “Nötre döndüm. Uzun bir aradan sonra alımı kapattım. Satış varantı almadım henüz, izlemedeyim.”

XAUUSD&XAGUSD: Hala dünkü yerdeyim: “Konuştuğumuz yerlerden geldi ve düşüş durdu gibi. ABD 10 yıllıkları biraz nefes aldırdı. Daha karar vermedim. İzlemedeyim”.

Döviz Sepeti: TCMB bir şey yapana kadar satamayacağız galiba bu alım varantlarını.

DAX: Hala pozitifim ama yataya bağlarsa daha sevinirim.

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 
CANSLIM
DARVAS
SWING

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS
- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disabled) hale getirmeniz yeterli olacaktır.